Остров Хорай уже многие века считается заколдованным. Он был захвачен полудемонами, которые чтобы не потерять свое могущество, убивают одного из сородичей раз в 50 лет. В том числе, на суше обитают ещё эльфы и нимфы, что считаются низшим сословием. Демонная династия стоит во главе правления. Однажды появляется открытый портал, ведущий прямиком в мир людей. Богиня, что когда-то сотворила этот остров, сделала защиту, отделявшую мир живых от полукровок. Защита ослабла от нападения четверых богов, была война. Теперь, человечеству грозит большая опасность. Демоны пробираются через портал, крадут людей, пожирают в ином мире, принуждают к рабству. В целом превращают их жизнь в ад. Инуями- полудемон, не принимает поведение своего рода. Для него дико наблюдать за страданиями других. Отправившись по ту сторону завесы, он знакомится с Кагомэ, земная девочка. Она отважно принимает предложение от монстра. Теперь они вместе встанут на защиту двух вселенных. Люди, которые жаждут мести, готовы уничтожить всю нечисть. Темные силы ищут возможности захватить Землю и ее обитателей, по их мнению-тьма должна властвовать. Получится ли у двух разных видов, сохранить равновесие и закрыть портал?!