Мир людей начинает пересекаться с темным пространством, где живут ёкаи. Демоны ходят по тем же улицам, по которым бродят смертные, но вот только их не видно, они незаметны для обычных глаз. Чтобы охранять между двумя разными расами порядок, на страже стоят два таинственных человека: молодая женщина по имени Юрине и ее верный слуга Карасэ. Вот уже много лет они удерживают равновесие, и не дают демонам тревожить жизни простых людей. Проходит много времени, жители планеты совсем позабыли, что ёкаи существуют на самом деле, не помня, сколько боли и страха они могут приносить, а все рассказы о них всего лишь детские сказки.Со временем Карасэ увидев безразличие людей, решает наказать их, для этого он создает армию демонов-маринеток «Микура», мечтающих атаковать смертных и покорить за их самонадеянность и наглость. Он перевоплощается в человека, освобождаясь от своих обязанностей, его место занимает Отоха, которому передается по наследству вся сила Карасэ. Юноша полностью занимает его место и начинает служить Юрине, помогая ей продолжать благое дело ради человечества. У парня встает не простая задача, ему нужно будет помогать новой хозяйке восстанавливать равновесие и всеми силами попытаться остановить озлобленного и разочарованного Эко, когда являющимся бывшим ее слугой.