Много лет мир погружён в конфликт между людьми и демонами. Однажды герой решает покончить с главой сил Тьмы. Вот только вместо ужасного монстра он встретил прекрасную демонессу. Перед началом битвы она просит героя выслушать её. Война идёт на пользу, как людям, так и демонам. Среди них снизилась смертность, произошло сплочение нации и укрепилась экономика. Победа в войне может привести к хаосу и погрузит мир во тьму. Королева уже придумала, как воплотить свой план в жизнь, но для этого ей нужна помощь героя. Последний соглашается принять условия демонессы, ведь в качестве награды он может взять её саму.Вот только руки героя окажутся не совсем "чисты". Благородная цель оказалась такой достижимой, но плата за нее соответствующая. Как будут развиваться дальнейшие события аниме? Что ожидает главных героев в ближайшем будущем? Возможно эта жертва будет не напрасной и будущее человечества зависит от продолжительной войны. Как бы странно и абсурдно это не звучало. Тем временем конфликт разрастается с новой силой. Неужели не существует другого способа достигнуть мира и гармонии? Одним словом, всё очень сложно. Впрочем, путь героя и так полон различных опасностей. Особенно, когда перед тобой королева демонов.