Аниме повествует нам о взаимоотношении двух главных героинь – жизнерадостной Нозоми Касаки и застенчивой Мизорэ Йоройзука. Лучшие подруги заканчивают последний год старшей школы и одновременно состоят в клубе духового оркестра. Одноклассники и учителя видят их творческими и целеустремлёнными, ведь девушки смогли немалого добиться в музыкальной сфере. Инструменты на которых играют подруги, выражают их идентичность. Так Нозоми играет на весёлой флейте, а Мизорэ на мечтательном гобое. Отношение двух подруг складываются благополучно и всё бы шло своим чередом если бы духовому оркестру не поручили одно выпускное задание. В основу которого ложиться задача – сыграть музыку для сказки «Лиз и синяя птица». Так два музыкальных инструмента олицетворяют персонажей Лиз и девушку, которые непременно расстанутся. С головой погрузившись в репетиции подруги начинают понимать что не смогут остаться вместе навсегда. Близится конец учебного года, а это последнее выступление оркестра. Страх Мизорэ будущего и возможность утратить дружбу с Нозоми охватывает её. Сюжет покажет как даже самая крепкая дружба может дать трещину, из-за недопонимания, а чрезмерная прилипчивость лишает свободы.