Те же главные персонажи предыдущего сезона теперь официально становятся парой. Теперь старшая сестра оставляет Рикку на Юты и мигрирует жить в Италию. Однако, не смотря на переживания Ревнителей морали, хранители мрачного пламени получили только проблемы. Дэкомори, в свою очередь, перешла в старшую школу и присоединилась к местному клубу. У Макото новая влюбленность, заставляющая его экспериментировать с внешним видом. А Нибутани нашла в себе новое призвание: испытав себя в театральном кружке, она принимает решение пойти в кандидаты на пост президента Совета.Как видите, у каждого героя тяга к приключениям. Однако жизнь трудная и сюрпризов в ней не миновать. Недалеко от Юта поселилась его давняя подруга-ведьма Сатонэ. Она делает Рикку своей соперницей. Самая главная беда в том, что силы света готовят удар из-под тишка. Участникам клуба придется готовится к ответному удару на территории Совета. Здравый смысл исчезает на глазах. К чему приведут все споры и кто в конце концов окажется прав? Удастся ли героям разобраться во всем?