Местом действия аниме становится государство под названием Шангри-Ла. Данная страна — это фантастическое место, где обитают наиболее необычные существа, обладающие сверхъестественными способностями. Популяция местной фауны поистине уникальная. При этом люди и животные проживают в мире и согласии друг с другом. Шангри-Ла — это уникальное государство. Местные жители уже давно забыли про войны, а расширение собственных границ военным путем неинтересно. Наоборот жители страны стараются поддерживать дружеские взаимоотношения со всеми расами. И так продолжается на протяжении многих десятилетий.Однако постоянно все хорошо быть не может, поэтому случается загадочное обстоятельство. Некогда миролюбивые существа ёкаевы становятся чрезмерно агрессивными. Начинается событие, которое люди назвали «Бедствием». В центре хаоса оказывается Санзо Генджо — молодой буддийский священник. Юноша оказывается не обычным монахом, а одним из пяти первосвященников в стране. По прошествии времени оказывается, что «Бедствие» — это результат неудачных экспериментов по воскрешению. Неизвестные люди пытаются воскресить демона Гюмао. Чтобы предотвратить катастрофу главный отправляется в длительное путешествие вместе со своими компаньонами.