Эдвард Эрлик теперь живет в 1923 году, прошло уже два года, как ему приходится жить в чужом для него мире. Он часто вспоминает о своем младшем брате Альфонсе, которому теперь приходится жить одному, без поддержки любимого родственника. У главного героя все осталось в старом мире, увлечение, работа, друзья, он пытается сдерживать свою печаль, и ночи напролет ищет способ вернуться назад. Здесь он не мог использовать алхимию, ведь именно это направление интересовало молодого человека, теперь ему приходилось работать в совершенно иной области – ракетные технологии. В этом деле ему помогал парень, Альфонс Хэйдэрих, который сильно напоминал его родного брата.Пока в другом мире Эд ищет выход из затруднительной ситуации, его настоящий брат, все сильнее погружается в изучение алхимией, он не может сидеть, сложа руки, ведь каждый день он думает, что уже совсем скоро сможет обнять любимого и дорого ему человека. Тем временем, Эдвард узнает, что тайное общество Туле, увлекающаяся знаниями оккультизма и имеющая связь с нацистами, обнаружила местоположение Шамбалы, которая поможет главному герою вернуться в родные края. Теперь ему необходимо внедриться к ним, чтобы добраться до заветной цели.