Продолжение истории о республике Сан-Магнолия, которая пытается справиться с врагами, посредством некоторой группы молодых людей. Они сражаются и гибнут, однако об этом не упоминается, так как правительство Республики пытается скрыть потери и различную другую информацию. Всё начинается с того, что на Сан-Магнолию совершает нападение другое государство, которое имеет превосходство в технике и численности. Республике удаётся создать технологии, которые аналогичны вражескими, и неожиданно выиграть войну. Так думали все, и как правительство сказало в обращении: удалось минимизировать потери, что привело в восторг население страны.Вот только правительство не сказало, что испытуемыми были юноши и девушки, которые находились в восемьдесят шестом районе, и сражались подростки на боевых машинах. Каждый день мог погибнуть тот, или иной пилот, но у них не было другого выхода: так приказало руководство Республики. В новом сезоне оставшиеся в живых молодые люди пытаются анализировать все составляющие, и найти способ выбраться из ловушки. Хотя с каждым днём обстановка становится сложнее, и приказы иногда отдаются самоубийственные. Только молодые люди понимают: им некуда жаловаться, а значит нужно выживать и сражаться пока кровь струится по венам.